A Mobly anunciou na noite da última quinta-feira, 8, que assinou um acordo com acionistas controladores da Tok&Stok e passará a ser controladora da empresa, criando assim um gigante no mercado de móveis e decoração, com receita anual estimada de R$ 1,6 bilhão.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mobly afirma que a operação tem como objetivo fortalecer sua presença no mercado por meio da diversificação e complementaridade do portfólio de produtos e serviços, uma vez que visa a combinar a sólida e reconhecida reputação de ambas as marcas, atingindo públicos diversos em todos os segmentos de mercado.
“A operação permite que ambas as companhias aproveitem a expertise uma da outra para fortalecer suas respectivas propostas de valor — especificamente a tecnologia e logística da Mobly e o desenvolvimento de produtos e experiência de loja da Tok&Stok”, afirma a companhia.
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A Mobly diz que identificou potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, com capacidade de aumentar gradualmente a geração de caixa, que resulta em um incremento anual adicional de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de um período de cinco anos.
Em custos, a empresa indica ganhos diretos em aquisições devido à verticalização, otimização de compras indiretas e utilização, além de benefícios fiscais de créditos de ambas as companhias.
A empresa cita ainda sinergias em vendas cruzadas, aprimoramento do e-commerce e ampliação do portfólio de produtos com prateleira infinita.
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Os termos da aquisição da Tok&Stok pela Mobly
O acordo prevê a aquisição pela Mobly de 60,1% do capital da Tok&Stok de posse de fundos geridos pela SPX Capital, originalmente do Carlyle. A transação será efetivada por meio de aumento de capital da Mobly.
Os fundos geridos pela SPX vão transferir suas ações na Tok&Stok para a companhia listada em bolsa e passam a deter 12% da nova Mobly, que, dessa forma, se torna controladora da rede varejista.
Além do aumento de capital, a Mobly emitirá debêntures conversíveis a seus acionistas e afiliadas dos acionistas controladores da Tok&Stok. Os credores afiliados poderão subscrever e pagar as debêntures conversíveis com o saldo total pendente do contrato de empréstimo celebrado pelos credores afiliados, na qualidade de credores, e pela Tok&Stok, na qualidade de devedora.
As debêntures conversíveis dão a seus titulares o direito de subscrever novas ações ordinárias adicionais da Mobly. O acordo prevê um lock-up de 24 meses em que tantos os atuais acionistas controladores e fundadores da Mobly como os fundos geridos pela SPX se comprometem a manter as suas ações.
A Mobly convocará assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o aumento de capital.
Redação , com informações da Agência Estado
Fonte: revistaoeste
